对此变故，毛主席感到非常意外和失望。但很快他就又列出了包括条约的一系列项目，要求与斯大林举行第二次会谈。推荐：微信查找“星火论坛”.12月24日，第二次会谈如期举行。但这次斯大林对条约根本就不予理睬。毛主席感到恼火，公开向苏方表示不满大发牢骚，并表示要提前走人。

美国对当时状况了如指掌，及时伸出了橄榄枝。

1950年1月5日，杜鲁门总统发表声明称：“在1943年12月1日的《开罗宣言》中，美、英、中三国元首申明他们的目的是使日本窃取于中国的领土，如台湾，归还中国。美国对台湾或中国其他领土从无进行掠夺的野心，也不准备以武装部队干预中国现在的局势。

1950年1月26日，在莫斯科的中国代表团向苏联提交了中国方面有关大连、旅顺和中长铁路协定的方案，这一方案几乎完全推翻了苏联的方案。

据公开的前苏联部分档案，在一份斯大林批阅签名的文本中，中国提出的内容全部被斯大林划掉，并标上许多问号和惊叹号，斯大林当时的气愤可想而知。